车险改革加速险企洗牌

时代周报记者 苏长春 发自北京

“听说车险综合改革快落地了，届时您购买车险，若没有出险的话，应该会感受到明显的降价。”7月11日，北京一家大型财险公司客户经理告诉时代周报记者。

7月9日晚间，银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。时代周报记者注意到，与2015年和2017年两轮商业车险费率改革不同的是，此次车险改革定位综合性改革。

那么车险综合改革对于上亿车险消费者的利益来说，又影响几何？

“预计改革实施后，短期内对于所有消费者可以做到价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差。”7月9日，银保监会相关负责人对外表示。

时代周报记者梳理《征求意见稿》发现，保险额度方面有显著提升，交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元，而商业车险中，商业三责险责任限额也从5万―500万元档次，提升到10万―1000万元档次。

不过，对于财险行业，特别是中小财险公司来说，未来或面临不小的经营压力。

最新统计数据显示，2019年车险承保利润为103.6亿元，年报数据显示，人保财险车险承保利润为82亿元，平安产险承保利润为49.15亿元，太保产险承保利润为17.01亿元，三者合计148.16亿元，已超出全行业车险承保利润总额。

不难看出，其他中小财险公司的车险承保亏损缺口仍很大，达到44.56亿元。

银保监会相关负责人坦言，“随着市场化竞争的推进，中小公司整体处于劣势，经营普遍比较困难，预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难。”

“改革之后，成本控制能力、市场营销能力、服务和创新能力将成为各家保险机构生存和发展的根本，因此，过往中小财险公司利用高费用买业务，粗放经营，不留存客户的发展模式已经没有出路。走多元化销售的道路、产品创新、科技创新和完善精细化管理将是中小公司应对变革的重要举措。”7月10日，珠峰财险内部人士告诉时代周报记者。

交强险最高可享五折

即将启动的车险综合改革，最大的看点莫过于交强险政策变化。交强险的责任限额自2006年出台以来，仅有2008年1月上调过一次，彼时是从原有的6万元上调至12.2万元，此后的12余年中，一直未作调整。

随着近年来交通事故造成的人身伤害等医疗金额逐渐上涨，现有的责任限额保障力度显然已不足。对此，《征求意见稿》提出，将交强险总责任限额从12.2万元提高到20万元。

另一关乎车主根本利益的条款是，《征求意见稿》还将结合各地区交强险综合赔付率水平，在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子，浮动比率中的上限保持30%不变，下浮由原来最低的-30%扩大到-50%，提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。

“目前，普通家用小汽车交强险基本费率为950元，综合改革落地后，则最大折扣可提高到5折，但现阶段执行的依然是最高优惠30%。”上述财险公司客户经理告诉记者。

在商业车险方面，《征求意见稿》也拟将责任限额提升，表示支持行业将示范产品商业三责险责任限额从5万-500万元档次，提升到10万―1000万元档次。在市场人士看来，这在一定程度上，也将避免撞到豪车后，出现高额赔付潜在的矛盾纠纷隐患。

此外，备受市场诟病的车险高定价、高手续费等乱象，监管也有意通过进一步完善费率市场化机制，实现商业车险“明码标价”。

“引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的网销、电销等渠道的商车险产品。”《征求意见稿》表示。

7月10日，家住北京的车主张明（化名）就告诉记者，他今年2月续保的交强险+商业车险原价为2900元，经过保险营销员返利后，最终缴纳的保险费为2100元。

不过，中国精算师协会创始会员徐昱琛对时代周报记者分析指出，这种返佣手段看似实惠，但实际就是羊毛出在羊身上，举例而言，假若一份车险产品的最低赔付率为60%，固定成本为10%，也就是说其销售费用率可以放到30%，但近两年随着道路交通安全度的提升，车险赔付率也相应下降，而部分车险定价仍不变的话，销售费用率就可以间接增加。相应的有些保险公司就可以通过高比例返佣吸引客户投保，但从根本上讲，消费者投保的车险并没有便宜。

“未来，商业车险附加费用率下降10个百分点后，车险的定价和佣金战乱象有望缓解，实现‘明折明扣’。”徐昱琛表示。

中小险企或面临淘汰

车险综合改革不单只是影响几亿车主的利益，对于超8000亿元保费规模的车险市场来说，在降价增保的大背景下，也或将面临保费规模下滑，财险公司经营承压的难题。

银保监会负责人就指出，“预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其专业化转型。”

7月10日，天风证券(8.220, 0.16, 1.99%)罗钻辉团队在最新研报中也指出，“对于保险公司来说，改革后商车险基准保费价格会大幅下降，预计消费者的实际签单保费也将明显下降。因此，行业车险保费规模将下降，赔付率上升，费用率下降，综合成本率有抬升压力，改革后一定时期内可能出现行业性承保亏损的情况。这对中小保险公司的冲击更大。”

从现有的车险市场份额数据分析，中小险企所承受的竞争压力已然不小。银保监会统计数据显示，2019年机动车辆保险原保险保费收入为8188亿元，占到财险公司2019年累计原保险保费收入比例的63%。

据时代周报记者梳理发现，同年，人保财险、平安财险和太保产险的车险业务保费收入分别为2629.28亿元、1943.15亿元和932.18亿元，合计保费规模为5504.61亿元，占到全市场车险保费收入的67.23%。也就是说，留给另外55家经营车险业务财险公司的市场份额尚不足四成。

实际上，此前已有一些财险公司主动放弃国内车险业务，例如史带财险、美亚财险等。

7月11日，一家合资财险公司人士向时代周报记者透露，公司正在研究是否放弃中国车险业务市场，因为在新车销量下滑、存量市场竞争激烈的背景下，目前的确很难实现有效盈利。

前述珠峰财险人士则向记者表示，“在车险市场艰难的情况下，如何应对将是每一个中小公司需要思考的命题。公司将加强对创新产品的研究，车险综合改革为保险公司开辟了车险产品的创新空间，未来会着力在新能源、车联网、AI技术运用等方面进行研发，争取推出适应市场需求、适合珠峰特点的车险创新产品。”